Vanliga frågeställningar

Portföljrådgivningen utgår ifrån Storebrands hela samlande kompetens i syfte att stötta våra kunder 

Vi kan hjälpa till att ta fram en struktur för kapitalförvaltningen genom ett ramverk med målavkastning, placeringsriktlinjer, normalportfölj, hållbarhetskrav. 

• Hur uppnår vi vårt avkastningsmål till lägst förväntad risk? 
• Hur påverkar ett nytt tillgångsslag portföljens förväntade risk och avkastning? 
• Har vi rätt tillgångsslagsfördelning för att uppnå vår målavkastning? 
• Hållbarhet

Rådgivningen ingår som en integrerad del i de diskretionära uppdragen men erbjuds även som en separat tjänst även om Storebrand inte förvaltar hela eller delar av kapitalet. 

Exempel på tjänster

• Framtagande av strategisk tillgångsallokering 
  • Baserat på önskvärd risknivå 
  • Utifrån avkastningsbehov och/eller framtida likviditetsbehov 
• Skrivning av placeringsriktlinjer 
• Stöttning kring etiska riktlinjer